一、重组计划获批，迈出关键一步

2023 年 3 月 8 日，永泰能源重组计划正式获得中国证监会核准。该计划涉及资产置换、股份收购等多项交易，标志着公司重组进程迈出重要一步。

二、资产置换优化业务结构

根据重组计划，永泰能源将置出全部焦炭资产，置入母公司凯龙高科的化工资产和新能源资产。此次置换将优化公司的业务结构，提升盈利能力和抗风险能力。

三、收购股份扩大控股权

永泰能源将收购凯龙高科持有的 10.34% 股份，从而将控股权从 54.66% 提高到 65%。此举将增强公司的控制力和决策效率，有利于长远发展。

四、重组完成后优势凸显

重组完成后，永泰能源将成为一家专注于化工和新能源领域的上市公司。公司将拥有较为完整的化工产业链，同时在新能源领域逐步布局，形成协同发展的新格局。

五、化工业务盈利能力强劲

永泰能源的化工业务主要包括煤化工和精细化工两大部分。近年来，公司煤化工业务盈利能力稳定，而精细化工业务则受益于下游需求旺盛，保持较快增长。

六、新能源业务前景广阔

永泰能源在新能源领域布局较早，目前已形成光伏、风电、储能等较为全面的业务体系。随着国家碳中和目标的推进，新能源行业发展前景广阔，公司有望从中受益。

七、管理层团队经验丰富

永泰能源的管理层团队经验丰富，具备较强的行业背景和专业能力。公司董事长兼总经理张银保先生曾任中国华能集团副总经理，对能源行业发展有着深刻的理解。

八、估值合理，投资价值凸显

目前，永泰能源股价处于相对低位，估值水平合理。公司重组完成后，业务结构优化，盈利能力提升，未来发展潜力巨大，投资价值凸显。

九、投资者建议

对于看好永泰能源发展前景的投资者，建议关注以下建议：

• 密切跟踪公司重组进展，及时把握投资机会。
• 关注公司化工和新能源业务的发展动态，评估其盈利能力和成长性。
• 综合考虑公司估值水平和市场环境，理性投资。

十、

永泰能源重组计划获批，标志着公司发展进入新阶段。重组完成后，公司业务结构优化，盈利能力提升，未来发展前景广阔。投资者可关注公司发展动态，理性投资，分享公司成长红利。